Luckin Coffee will mehr vom chinesischen Markt erfahren und startet Aktiengeschäfte im Wert von 821 Millionen US-Dollar

PEKING / HONGKONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc. sagte, das Unternehmen expandiere in Automaten, die frisch gebrühte heiße Getränke und Snacks verkaufen, und wolle nach der Überholung von Starbucks Corp noch mehr vom chinesischen Markt profitieren größte Kaffeekette des Landes nach Anzahl der Geschäfte.

Der Gründer und CEO von Luckin, Qian Zhiya, sagte, die neue Strategie erlaube es, leicht und wendig zu handeln. "Es ermöglicht uns, näher an die Verbraucher heranzukommen, und wir sind nicht an die Lizenzgenehmigungen gebunden", sagte sie bei einer Veranstaltung, um das neue Geschäft auf den Weg zu bringen.

Das drei Jahre alte Startup startete am Mittwoch eine Aktienplatzierung und eine Wandelanleihe im Wert von zusammen 821 Millionen US-Dollar, wie aus zwei von Reuters veröffentlichten Term Sheets hervorgeht, zu einer Zeit, als die globalen Aktien fielen, als der Iran Raketen auf US-geführte Truppen abfeuerte Irak.

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen Luckin verkauft 12 Millionen American Depository Shares (ADS), darunter 4,8 Millionen Secondary Shares der chinesischen Private Equity-Gesellschaft Centurium Capital. Basierend auf dem Schlusskurs von Luckin von 35,11 USD am Dienstag könnte der Deal rund 421 Mio. USD einbringen, bevor eine Mehrzuteilungsoption ausgeübt wird.

Centurium, ein früher Geldgeber von Luckin, verkauft etwa 20% seiner Anteile und wird nach dem Deal der größte intuitionelle Aktionär des Unternehmens bleiben.

Luckin sammelt weitere 400 Millionen US-Dollar aus einer fünfjährigen Wandelanleihe mit einem Kupon zwischen 0,5% und 1% und einer Wandlungsprämie zwischen 27,5% und 32,5%. Beide Angebote werden nach Abschluss des US-Marktes am Donnerstag bewertet.

Das Unternehmen plant, einen Teil des Erlöses für die Eröffnung weiterer Geschäfte sowie für Vertrieb und Marketing zu verwenden.

Luckin ist rasant gewachsen und bietet günstige Lieferungen, Online-Bestellungen und große Preisnachlässe. Jetzt hat das Unternehmen über 4.500 Geschäfte in ganz China - ein Ziel, das es sich vor einem Jahr gesetzt hatte, und übertrifft Starbucks mit 4.100.

Luckin präsentierte auf der Veranstaltung zwei Verkaufsautomaten - einen mit einer Schweizer Schaerer-Kaffeemaschine, aus der verschiedene Heiß- und Eisgetränke zubereitet werden können, sowie einen mit einer Auswahl an Snacks.

Das Start-up, das ebenfalls von dem Staatsfonds GIC in Singapur unterstützt wurde, ging im vergangenen Jahr an die Börse und hat einen Marktwert von 8,4 Milliarden US-Dollar. Starbucks hat einen Marktwert von 104 Milliarden US-Dollar.

Luckin erzielte im dritten Quartal zum 30. September einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust von rund 532 Millionen Yuan (76 Millionen US-Dollar), verglichen mit einem Verlust von 484,9 Millionen Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Es hat auch gesagt, dass es versucht, nach Übersee zu expandieren.